Нью-Йорк, шестидесятые. Любимый ночной клуб Тони по прозвищу Болтун неожиданно закрывается на ремонт. Вышибале нужно как-то перебиться пару месяцев, и он ищет любую возможность подзаработать.
В это же время Дон Ширли — известный музыкант, человек изысканных манер и безупречного вкуса — планирует концертное турне. Его путь лежит через южные штаты, где к темнокожим до сих пор относятся с предубеждением, а законы разделяют людей по цвету кожи. Ширли, чернокожий виртуоз, исполняющий классику для избранной публики, понимает, что однажды отправиться в такое путешествие будет непросто.
Он нанимает Тони. Тот должен быть за рулём, присматривать за безопасностью и решать бытовые вопросы в дороге. Два этих человека — будто с разных планет. Один привык решать споры кулаками, другой говорит языком музыки. Их ждёт долгая поездка на юг, которая не пройдёт бесследно ни для одного из них.
