Уолтер Уайт преподаёт химию в школе. Недавно врачи обнаружили у него рак лёгких. Денег в семье всегда не хватало, а теперь предстояло лечение. Мысли о будущем становились всё мрачнее. В итоге Уолтер принял решение — он начнёт производить метамфетамин. Для дела потребовался помощник, знающий специфику. Выбор пал на Джесси Пинкмана, бывшего ученика. Когда-то Уайт поспособствовал его исключению из школы. Сам Джесси уже имел опыт в изготовлении наркотика. Но незадолго до этого его лабораторию разгромили в ходе операции наркополиции, а напарник скрылся. Теперь оба оказались в схожей ситуации — без вариантов и с необходимостью действовать.