Вашингтон, 1986-й. Скоро в Рейкьявике соберутся Михаил Горбачёв и Рональд Рейган. Они намерены договориться об остановке гонки вооружений. Но если соглашение будет достигнуто, американский военный сектор может лишиться финансирования. Чтобы этого не произошло, директор ЦРУ Тирнан получает задание — помешать переговорам.
В это же время в Москве группа преступников совершает ограбление ювелирного магазина. Помимо украшений, они забирают дипломатический портфель сотрудника посольства США Харриса. Внутри — документы резидентуры ЦРУ, а также письмо от советского учёного, предлагающего обменять секретные разработки на возможность уехать в Америку.
Теперь перед КГБ стоит несколько задач: найти пропавшие бумаги, выявить предателя и обеспечить проведение встречи лидеров. Расследование поручают майору Григорьеву. Ситуация усложняется, когда к поискам портфеля активно подключаются агенты ЦРУ.